Говорящий ворон предлагает скучающему на обрыве подростку отправиться в параллельный мир и спасти его обитателей от неведомого зла. Главный герой с радостью соглашается на это увлекательное приключение.

Спустя пять лет после подрыва рейнджерами своей Цитадели, для Аризоны наступили тяжелые времена. В ближайшей перспективе населению грозит голод. Правитель Колорадо, Патриарх, предлагает рейнджерам помощь в обмен на решение его проблем. В сложившейся ситуации от такого заманчивого предложения невозможно отказаться.

После посиделок с другом, Грегор Замза просыпается утром и обнаруживает, что стал жуком. Но есть и хорошие новости – незнакомцы в письме предлагают Грегору работу и обещают вернуть ему человеческий облик, если он согласится на их условия и станет лучшим сотрудником. Для этого необходимо преодолеть все препятствия и добраться до Башни.

На общину пустынных кочевников в Прогале нападают андроиды и увозят мальчика Майло в неизвестном направлении. Роберт Фостер обещает родителям спасти ребенка и отправляется по следам похитителей, которые приводят его к воротам Юнион-Сити, города, которым он поручил управлять своему другу-дроиду Джоуи десять лет назад.